WSR И «ГРУППА АЛЬЯНС» ПОДПИСАЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОЛУЧИЛИ ОДОБРЕНИЕ ФАС

wsr и «группа альянс» подписали окончательное соглашение и получили одобрение фас

Сегодня West Siberian и «Группа Альянс» подписали соглашение о создании независимой вертикально-интегрированной нефтяной компании, действующей на территориях России и Казахстана, включенной в котировальный список Стокгольмской Североевропейской биржи OMX. Общие доказанные и вероятные запасы объединенной компании составят 484 (1) млн. баррелей, суточный объем добычи – около 51 тыс. баррелей, перерабатывающие мощности – 70 тыс. баррелей в сутки, в составе ее сбытовой сети будет 255 АЗС и 24 нефтебазы. Слияние приведет к значительному увеличению выручки, EBITDA и прибыли WSR.
Для одобрения сделки 3 марта 2008 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров.
Компания West Siberian Resources Ltd (OMX:WSIB-SDB) (WSR) и акционеры ОАО «Нефтяная компания «Альянс» (НК «Альянс») («Акционеры НК “Альянс”» (2)) заключили окончательное Соглашение о вкладе в соответствии с объявленным 15 января 2008 года Меморандумом в взаимопонимании. В соответствии с этим соглашением, Акционеры НК «Альянс» передают WSR 100% акций НК «Альянс» в обмен на 1 783 540 968 обыкновенных акций WSR, выпускаемых в пользу акционеров НК «Альянс» («Слияние»). В рамках Слияния будет также выпущено 99 682 500 варрантов на обыкновенные акции WSR с ценой исполнения 6.21 шведских крон. Таким образом, члены семьи Бажаевых, в настоящее время контролирующие НК «Альянс», станут крупнейшими акционерами объединенной группы, владея в итоге 60 процентами всего выпущенного акционерного капитала по завершении сделки.
В результате Слияния, НК «Альянс» становится 100-процентным дочерним предприятием WSR. После завершения Слияния, Акционеры НК «Альянс» на ежегодном годовом собрании в мае 2008 года выдвинут кандидатуры двух представителей в совет директоров WSR. Члены нынешней управленческой команды WSR, возглавляемой Максимом Барским в качестве управляющего директора, сохранят свои посты и будут пополнены высшими менеджерами НК «Альянс», обладающими опытом управления перерабатывающими и сбытовыми предприятиями на Дальнем Востоке России.
Слияние подлежит одобрению нынешними акционерами WSR на внеочередном общем собрании 3 марта 2008 года (см. отдельное примечание), а также должно отвечать ряду иных требований. Стороны уже получили одобрение со стороны соответствующих антимонопольных органов, необходимое для Слияния. Завершение Слияния ожидается в марте 2008 года.
В результате слияния будет создана вертикально-интегрированная нефтяная компания, действующая на территориях России и Казахстана и располагающая стабильным ресурсами нефти, существенными перерабатывающими мощностями и значительными активы по реализации и маркетингу нефтепродуктов. Ориентировочно, после Слияния, объединенная группа будет обладать 484 млн. баррелей доказанных и вероятных запасов нефти, промысловыми мощностями около 51 тыс. баррелей в сутки (исходя из суточной добычи на конец года), перерабатывающими мощностями в 70 тыс. баррелей в сутки, а также сетью из 255 автозаправочных станций и 24 нефтебаз, что представляет собой основу для получения в будущем стабильных доходов и увеличения прибылей.
После слияния, WSR станет единственной нефтяной компанией полного цикла, котирующейся на Стокгольмской Североевропейской бирже OMX. Поскольку ориентировочная рыночная капитализация после завершения сделки на сегодня составляет примерно $2,25 млрд. (исходя из курса 4.79 шведских крон за акцию/шведскую депозитарную расписку на момент закрытия торгов 15 февраля 2008 г.), ожидается, что акции объединенной группы попадут в котировальный список компаний с высокой капитализацией на Стокгольмской Североевропейской бирже OMX. Текущая рыночная капитализация WSR составляет 0,9 млрд. долл. США.
Проформа выручки WSR и НК «Альянс» за первые девять месяцев 2007 года составила 1 398 млн. долл. США, а суммарная EBITDA – 228 млн. долл. США, по сравнению с выручкой WSR за тот же период в 246 млн. долл. США и EBITDA 73 млн. долл. США. Чистая прибыль за этот период возрастает с 25 млн. долл. США до проформы 80 млн. долл. США, то есть, примерно на 219 процентов.
Общее обоснование сделки:
• Объединенная компания будет обладать производственными и финансовыми преимуществами вертикальной интеграции по всей отраслевой цепочке формирования стоимости.
• В России нефтепереработка в настоящее время является высокодоходной отраслью благодаря росту внутреннего спроса на нефтепродукты и более низким налогам на их экспорт по сравнению с сырой нефтью.
• Ожидается, что Слияние создаст значительную синергию и будет способствовать развитию торговли и маркетинга, а также поставок нефтяного сырья.
• Слияние позволит WSR повысить общую рентабельность за счет высоких норм прибыли в секторе переработки и сбыта, а также обеспечит надежность поставок для переработки и маркетинга.
• Слияние приведет к объединению двух опытнейших управленческих команд с опытом работы во всех отраслях нефтяного хозяйства России.
• Слияние также позволит WSR значительно увеличить масштаб деятельности, балансовую стоимость активов и рыночную капитализацию, расширить финансовые возможности, привлекать капиталы по более низкой цене и стать более узнаваемой в инвестиционном сообществе.
• Слияние означает для акционеров WSR более высокую прибыль на акцию.
Управляющий директор WSR Максим Барский сказал: «Мы рады, что с акционерами и исполнительным руководством «Альянса» нас объединяют общие концепции, цели и ценности. Это позволило нам без задержек подписать Соглашение о слиянии. Это также позволяет нам надеяться на максимально эффективное осуществление интеграции, чтобы уже в ближайшие 6–9 месяцев получить значительный положительный эффект от Слияния. Мы также рады открывающимся для укрупненной WSR новыми перспективами развития бизнеса в России и СНГ в различных секторах нефтяного хозяйства. Эти перспективы мы в настоящий момент изучаем».
Президент ОАО «Группа Альянс» Муса Бажаев отметил: «Объединённая компания будет обладать качественно лучшим потенциалом развития бизнеса. Это обеспечит рост капитализации и повысит прибыль на акцию для совладельцев компании. Вместе с тем, динамичное развитие WSR будет способствовать социально-экономическому прогрессу в регионах деятельности компании, от Дальнего Востока России до Томской области, Тимано-Печоры, Татарстана, Поволжья и Атырауской области Казахстана. Уверен, что высокая квалификация, энтузиазм и настойчивость нашей команды превратят WSR в компанию, лучшую в своём классе».

Договор о взаимодействии сторон:
В день завершения Слияния WSR и Акционеры НК «Альянс» подпишут договор о взаимодействии, который должен будет продемонстрировать независимость WSR от акционеров НК «Альянс» в соответствии с требованиями шведского кодекса корпоративного управления и соглашения о котировке, заключенного между WSR и OMX Nordic Exchange Stockholm. Акционеры НК «Альянс» обяжутся не увеличивать свой пакет голосующих акций WSR до 75% и более.

Договор об отсутствии конкуренции:
В день завершения Слияния WSR и Акционеры НК «Альянс» подпишут договор об отсутствии конкуренции, по условиям которого Акционеры НК «Альянс» обязуются не конкурировать с WSR.

График сделки:
Отчетность WSR за IV квартал 2007 г. 26 февраля 2008 г.
Внеочередное общее собрание акционеров 3 марта 2008 г.
Завершение Слияния Март 2008 г.

Консультанты:
Финансовый консультант WSR: Carnegie.
Совместные финансовые консультанты НК «Альянс»: Morgan Stanley и Тройка Диалог.

Контакты:

WSR
Максим Барский, Управляющий директор +7 495 956-4882
Эрик Форсс, Председатель совета директоров +46 70 523-8662

«Группа Альянс»
Ольга Сергеева, руководитель пресс-службы +7 495 745-5810, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Андрей Румянцев, советник Президента +7 495 745-5810, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Оборудование и методы добычи нефти:

Измерение объема добычи

News image

Разработчик месторождения должен правильно замерять количество добытых из скважин нефти или газа, чтобы контролировать доход с промысла.

Капитальный ремонт скважины

News image

Капитальный ремонт — самая большая ремонтная операция, которая иногда нужна для поддержания максимального уровня добычи нефти.

Наземное оборудование

News image

Типовая наземная установка для погружного насоса состоит из устья скважины для фиксации насосно-компрессорной колонны и внутрискважинного оборудова...

Непрерывный поток

News image

Простейший вид газлифта — это использование на-сосно-компрессорных колонн с открытым концом. Изображена водозаборная скважина в статических условиях...

Дополнительные факторы

News image

При составлении схемы разработки участка имеют значение некоторые дополнительные факторы:

Обычное заканчивание скважины

News image

Данный метод заключается в спуске обсадной колонны или трубы с поверхности до низа скважины или до подошвы фрагмента породы, который был определен ...

Нефтебизнес сегодня:

News image

Тарантулы в банке

Трудно сказать, что сейчас является главным стимулом этого процесса: желание государства взять под контроль максимальн...

News image

ОПЕК УЖЕ НЕ ТА?

ЕЩЕ ТРИ-ЧЕТЫРЕ года назад активно обсуждалось бессилие ОПЕК . Наиболее радикально настроенные аналитики даже заявляли...

News image

Претенденты на остатки

Создать конкуренцию на аукционах, в принципе, не составило бы труда. На любой из добывающих, нефтеперерабатывающих и с...

История нефтедобычи:

News image

Черное золото искали еще до революции

Изыскательские работы на нефть в ХМАО проводились в районе деревни Цингалы (сегодня эт о Ханты-Мансийский район). Скуп...

News image

Долгая история поисково-разведочных работ в Юго-Восточной Азии

К концу XIX века в странах Юго-Восточной Азии уже существовала нефтяная промышленность. На северо-западном побережье о...

News image

Падение добычи (Мексика)

Спад добычи нефтив последующие годы происходил так же быстро, как и прежде ее подъем. В течение десяти лет до 1921 год...

Нефтебизнес и криминал:

News image

Смертельное совпадение

Прокурор Ханты-Мансийска связал все заказные убийства в округе с нефтью, подписав тем самым себе смертельный приговор ...

News image

Дым горящих миллионов

Каждый день в Чечне крадут до 300 тонн нефти Любой официальный список российских нефтяных компаний заведомо неполон. ...

News image

Бездонная труба

Тайна окутывает ход сделки дочерней компании Альфа-групп Crown Resources по приобретению у Марка Рича трейдинговой к...

Нефтебизнес и экология:

News image

На сибирских нефтепромыслах дохнут даже бактерии

Вчера голландская консалтинговая компания IWACO опубликовала доклад об экологических проблемах Западной Сибири. Экспер...

News image

Районы добычи черного золота поставлены на грань катастрофы

Атырауская область будет представлена в мажилисе не двумя, как было, а десятью депутатами, полушутя заявил в последний...

News image

Серые киты против черной нефти

За гибель природы никто платить не хочет На Сахалинском шельфе закончила работу межведомственная комиссия, представ...

Курсы валют