WSR И «ГРУППА АЛЬЯНС» ПОДПИСАЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОЛУЧИЛИ ОДОБРЕНИЕ ФАС

wsr и «группа альянс» подписали окончательное соглашение и получили одобрение фас

Сегодня West Siberian и «Группа Альянс» подписали соглашение о создании независимой вертикально-интегрированной нефтяной компании, действующей на территориях России и Казахстана, включенной в котировальный список Стокгольмской Североевропейской биржи OMX. Общие доказанные и вероятные запасы объединенной компании составят 484 (1) млн. баррелей, суточный объем добычи – около 51 тыс. баррелей, перерабатывающие мощности – 70 тыс. баррелей в сутки, в составе ее сбытовой сети будет 255 АЗС и 24 нефтебазы. Слияние приведет к значительному увеличению выручки, EBITDA и прибыли WSR.
Для одобрения сделки 3 марта 2008 года будет проведено внеочередное общее собрание акционеров.
Компания West Siberian Resources Ltd (OMX:WSIB-SDB) (WSR) и акционеры ОАО «Нефтяная компания «Альянс» (НК «Альянс») («Акционеры НК “Альянс”» (2)) заключили окончательное Соглашение о вкладе в соответствии с объявленным 15 января 2008 года Меморандумом в взаимопонимании. В соответствии с этим соглашением, Акционеры НК «Альянс» передают WSR 100% акций НК «Альянс» в обмен на 1 783 540 968 обыкновенных акций WSR, выпускаемых в пользу акционеров НК «Альянс» («Слияние»). В рамках Слияния будет также выпущено 99 682 500 варрантов на обыкновенные акции WSR с ценой исполнения 6.21 шведских крон. Таким образом, члены семьи Бажаевых, в настоящее время контролирующие НК «Альянс», станут крупнейшими акционерами объединенной группы, владея в итоге 60 процентами всего выпущенного акционерного капитала по завершении сделки.
В результате Слияния, НК «Альянс» становится 100-процентным дочерним предприятием WSR. После завершения Слияния, Акционеры НК «Альянс» на ежегодном годовом собрании в мае 2008 года выдвинут кандидатуры двух представителей в совет директоров WSR. Члены нынешней управленческой команды WSR, возглавляемой Максимом Барским в качестве управляющего директора, сохранят свои посты и будут пополнены высшими менеджерами НК «Альянс», обладающими опытом управления перерабатывающими и сбытовыми предприятиями на Дальнем Востоке России.
Слияние подлежит одобрению нынешними акционерами WSR на внеочередном общем собрании 3 марта 2008 года (см. отдельное примечание), а также должно отвечать ряду иных требований. Стороны уже получили одобрение со стороны соответствующих антимонопольных органов, необходимое для Слияния. Завершение Слияния ожидается в марте 2008 года.
В результате слияния будет создана вертикально-интегрированная нефтяная компания, действующая на территориях России и Казахстана и располагающая стабильным ресурсами нефти, существенными перерабатывающими мощностями и значительными активы по реализации и маркетингу нефтепродуктов. Ориентировочно, после Слияния, объединенная группа будет обладать 484 млн. баррелей доказанных и вероятных запасов нефти, промысловыми мощностями около 51 тыс. баррелей в сутки (исходя из суточной добычи на конец года), перерабатывающими мощностями в 70 тыс. баррелей в сутки, а также сетью из 255 автозаправочных станций и 24 нефтебаз, что представляет собой основу для получения в будущем стабильных доходов и увеличения прибылей.
После слияния, WSR станет единственной нефтяной компанией полного цикла, котирующейся на Стокгольмской Североевропейской бирже OMX. Поскольку ориентировочная рыночная капитализация после завершения сделки на сегодня составляет примерно $2,25 млрд. (исходя из курса 4.79 шведских крон за акцию/шведскую депозитарную расписку на момент закрытия торгов 15 февраля 2008 г.), ожидается, что акции объединенной группы попадут в котировальный список компаний с высокой капитализацией на Стокгольмской Североевропейской бирже OMX. Текущая рыночная капитализация WSR составляет 0,9 млрд. долл. США.
Проформа выручки WSR и НК «Альянс» за первые девять месяцев 2007 года составила 1 398 млн. долл. США, а суммарная EBITDA – 228 млн. долл. США, по сравнению с выручкой WSR за тот же период в 246 млн. долл. США и EBITDA 73 млн. долл. США. Чистая прибыль за этот период возрастает с 25 млн. долл. США до проформы 80 млн. долл. США, то есть, примерно на 219 процентов.
Общее обоснование сделки:
• Объединенная компания будет обладать производственными и финансовыми преимуществами вертикальной интеграции по всей отраслевой цепочке формирования стоимости.
• В России нефтепереработка в настоящее время является высокодоходной отраслью благодаря росту внутреннего спроса на нефтепродукты и более низким налогам на их экспорт по сравнению с сырой нефтью.
• Ожидается, что Слияние создаст значительную синергию и будет способствовать развитию торговли и маркетинга, а также поставок нефтяного сырья.
• Слияние позволит WSR повысить общую рентабельность за счет высоких норм прибыли в секторе переработки и сбыта, а также обеспечит надежность поставок для переработки и маркетинга.
• Слияние приведет к объединению двух опытнейших управленческих команд с опытом работы во всех отраслях нефтяного хозяйства России.
• Слияние также позволит WSR значительно увеличить масштаб деятельности, балансовую стоимость активов и рыночную капитализацию, расширить финансовые возможности, привлекать капиталы по более низкой цене и стать более узнаваемой в инвестиционном сообществе.
• Слияние означает для акционеров WSR более высокую прибыль на акцию.
Управляющий директор WSR Максим Барский сказал: «Мы рады, что с акционерами и исполнительным руководством «Альянса» нас объединяют общие концепции, цели и ценности. Это позволило нам без задержек подписать Соглашение о слиянии. Это также позволяет нам надеяться на максимально эффективное осуществление интеграции, чтобы уже в ближайшие 6–9 месяцев получить значительный положительный эффект от Слияния. Мы также рады открывающимся для укрупненной WSR новыми перспективами развития бизнеса в России и СНГ в различных секторах нефтяного хозяйства. Эти перспективы мы в настоящий момент изучаем».
Президент ОАО «Группа Альянс» Муса Бажаев отметил: «Объединённая компания будет обладать качественно лучшим потенциалом развития бизнеса. Это обеспечит рост капитализации и повысит прибыль на акцию для совладельцев компании. Вместе с тем, динамичное развитие WSR будет способствовать социально-экономическому прогрессу в регионах деятельности компании, от Дальнего Востока России до Томской области, Тимано-Печоры, Татарстана, Поволжья и Атырауской области Казахстана. Уверен, что высокая квалификация, энтузиазм и настойчивость нашей команды превратят WSR в компанию, лучшую в своём классе».

Договор о взаимодействии сторон:
В день завершения Слияния WSR и Акционеры НК «Альянс» подпишут договор о взаимодействии, который должен будет продемонстрировать независимость WSR от акционеров НК «Альянс» в соответствии с требованиями шведского кодекса корпоративного управления и соглашения о котировке, заключенного между WSR и OMX Nordic Exchange Stockholm. Акционеры НК «Альянс» обяжутся не увеличивать свой пакет голосующих акций WSR до 75% и более.

Договор об отсутствии конкуренции:
В день завершения Слияния WSR и Акционеры НК «Альянс» подпишут договор об отсутствии конкуренции, по условиям которого Акционеры НК «Альянс» обязуются не конкурировать с WSR.

График сделки:
Отчетность WSR за IV квартал 2007 г. 26 февраля 2008 г.
Внеочередное общее собрание акционеров 3 марта 2008 г.
Завершение Слияния Март 2008 г.

Консультанты:
Финансовый консультант WSR: Carnegie.
Совместные финансовые консультанты НК «Альянс»: Morgan Stanley и Тройка Диалог.

Контакты:

WSR
Максим Барский, Управляющий директор +7 495 956-4882
Эрик Форсс, Председатель совета директоров +46 70 523-8662

«Группа Альянс»
Ольга Сергеева, руководитель пресс-службы +7 495 745-5810, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Андрей Румянцев, советник Президента +7 495 745-5810, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Оборудование и методы добычи нефти:

Классификация скважин по методу подъема

News image

Добывающие скважины обычно классифицируют по типу механизма, используемого для доставки жидкостей с забоя скважины в выкидной трубопровод. Это может...

Накопление и залегание

News image

Вопреки распространенному мнению, нефть и газ не залегают в виде больших рек и озер под земной поверхностью (хотя мы и говорим о нефтяных пластах). ...

Схема расположения скважин

News image

Обычно скважины располагают в соответствии с какой-либо геометрической конфигурацией. Расстановка граничных скважин часто определяет расположение в...

Многозабойное заканчивание скважины

News image

Многозабойное заканчивание — широкое понятие, относящееся к целому ряду технологий заканчивания скважин. В целом оно применимо к скважинам, пробуре...

Функции отдела по освоению участка

News image

При разделении труда в нефтедобывающей промышленности операции с неразработанными участками, где еще не были пробурены скважины, выполняет отдел по ...

Буровые растворы

News image

Как уже отмечалось, при канатном бурении в качестве бурового раствора используют только небольшое количество воды. Однако при роторном бурении буро...

Нефтебизнес сегодня:

News image

ЗАПРЕТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ несколько лет Газпром сожрал всех более или менее крупных независимых производителей газа. Он сам назыв...

News image

ВСЕ В ОДНУ КОРЗИНУ

СЕЙЧАС единственная компания, производящая большие объемы газа, но не продающая его Газпрому , - это Сургутнефтегаз ...

News image

Альянс двух Б

Если Сургутнефтегаз будет помогать Роснефти на аукционах по продаже имущества ЮКОСа, логичным будет дальнейшее сли...

История нефтедобычи:

News image

Зерна и плевелы

В сентябре 1901 года президент Мак-Кинли был застрелен боевиком партии анархистов, и к присяге был приведен вице-прези...

News image

Тюменско-Югорская нефть

Если область, ее руководство можно условно назвать рабочим кабинетом нефтегазового комплекса, так как именно здесь п...

News image

Керосиновая курица

Практическое применение нефти и продуктов ее переработки в промышленности и в быту оказалось зависимо от состояния нау...

Нефтебизнес и криминал:

News image

Перед лицом народа Лимассола торжественно клянусь

Как мы уже сообщали в январе, Хабаровский край включился во всероссийскую игру охота на олигарха .

News image

Курс нефтяного бойца

О том, как воруют нефть в мелких и средних масштабах, мы поведали в прошлом номере Профиля . Теперь - о самых масштаб...

News image

Продавца фальшивых векселей Газпрома удавили веревкой

18 февраля на территории одного из гаражных массивов в Октябрьском районе Самары был обнаружен труп мужчины с удавкой ...

Нефтебизнес и экология:

News image

Нефть в розлив

Красивейшая в мире гавань пошла бурыми пятнами Такой экологической катастрофы жители крупнейшего австралийского город...

News image

Лена пошла нефтяными пятнами

Сведения о том, что Лене угрожает экологическая катастрофа, пока преждевременны , - заверил нас заместитель министра ...

News image

На сибирских нефтепромыслах дохнут даже бактерии

Вчера голландская консалтинговая компания IWACO опубликовала доклад об экологических проблемах Западной Сибири. Экспер...

Курсы валют