НК «АЛЬЯНС» РАЗМЕСТИЛА ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
20 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Нефтяной Компании «Альянс». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,92 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,12 % годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 99 заявок на общую сумму 5,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,40 % до 9,70 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк. Андеррайтером выпуска выступил Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, ВТБ-24, ИК Регион, Банк «СОЮЗ», Инвестиционный Банк «ТРАСТ», Уралсиб. Со-андеррайтерами - Альфа-банк, ИГ «КапиталЪ», МДМ-Банк, Банк Стройкредит, Транскредитбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,92% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.
Поручителем по выпуску является ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на развитие деятельности НК «Альянс» и рефинансирование кредитного портфеля.
Выпуск облигаций ОАО «НК «Альянс» зарегистрирован ФСФР 18 мая 2006 г., номер госрегистрации: 4-01-65014-D.
Для справки:
ОАО НК «Альянс» создана в 2001 году. Компания входит в «Группу Альянс», контролирует нефтедобывающее предприятие «Татнефтеотдача», Хабаровский и Херсонский нефтеперерабатывающие заводы, сети сбыта, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов на Дальнем Востоке России и на Украине, располагая в том числе более 380 АЗС и морскими терминалами во Владивостоке и Севастополе, а также ведет разведку нефти на Бегайдарском участке в Атырауской области Республики Казахстан. В состав НК входит транспортная компания «Альянстрансойл» с собственным парком вагонов-цистерн.
Консолидированная выручка НК «Альянс» по МСФО в 2005г. составила 45,2 млрд руб., чистая прибыль - 1,7 млрд. руб.
Акционерный банк газовой промышленности Газпромбанк (Закрытое акционерное общество) — крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО Газпром – входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям.
Международный журнал “The Banker” признал Газпромбанк “Банком 2005 года в России”. По рентабельности активов банк вошел в число 25 лучших банков мира.
Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 79 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью почти 230 млрд рублей.
Оборудование и методы добычи нефти:
Методы разделения![]() Скважинные флюиды представляют собой смесь жидких углеводородов, газа, воды и некоторых примесей. Вода и примеси должны быть удалены прежде, чем угл... |
Гидравлические системы![]() Открытые системы. Большинство используемых в настоящее время гидравлических насосов имеют открытую гидравлическую систему, использующую добытую сы... |
Дополнительные факторы![]() При составлении схемы разработки участка имеют значение некоторые дополнительные факторы: |
Методы обработки![]() • нагревание газового потока, чтобы температура не опускалась до уровня, при котором образуются газогидраты; • добавка в газовый поток антифриза, н... |
Гидравлические струйные насосы![]() Особый вид гидравлических насосов, завоевывающий широкое признание, — это гидравлические струйные насосы. Обычно они работают как безобсадные насос... |
Другие возвратно-поступательные насосы![]() Качалки используются более чем на 99% всех скважин, оборудованных штанговыми насосами, тем не менее существует ряд других установок для штанговых на... |
Нефтедобыча:
Новости компаний:
Авторизация
Нефтебизнес сегодня:
![]() Истощение скважиныЭксперты отмечают, что в основном сентябрьское падение добычи произошло из-за Газпром нефти , которая сократила суточ... |
![]() КАЧЕСТВО БЕНЗИНА - В ГОЛОВАХГОДА ДВА назад на горячей линии сбытовой сети Сибнефти раздался звонок: клиент жаловался на низкое качество бензина ... |
![]() Первый пошелЭксперты практически не сомневаются в том, что большинство более или менее ценных активов ЮКОСа в процессе его банкрот... |