НК «АЛЬЯНС» РАЗМЕСТИЛА ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

нк «альянс» разместила дебютный выпуск облигаций

20 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Нефтяной Компании «Альянс». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,92 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,12 % годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 99 заявок на общую сумму 5,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,40 % до 9,70 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк. Андеррайтером выпуска выступил Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, ВТБ-24, ИК Регион, Банк «СОЮЗ», Инвестиционный Банк «ТРАСТ», Уралсиб. Со-андеррайтерами - Альфа-банк, ИГ «КапиталЪ», МДМ-Банк, Банк Стройкредит, Транскредитбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,92% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.
Поручителем по выпуску является ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на развитие деятельности НК «Альянс» и рефинансирование кредитного портфеля.
Выпуск облигаций ОАО «НК «Альянс» зарегистрирован ФСФР 18 мая 2006 г., номер госрегистрации: 4-01-65014-D.

Для справки:
ОАО НК «Альянс» создана в 2001 году. Компания входит в «Группу Альянс», контролирует нефтедобывающее предприятие «Татнефтеотдача», Хабаровский и Херсонский нефтеперерабатывающие заводы, сети сбыта, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов на Дальнем Востоке России и на Украине, располагая в том числе более 380 АЗС и морскими терминалами во Владивостоке и Севастополе, а также ведет разведку нефти на Бегайдарском участке в Атырауской области Республики Казахстан. В состав НК входит транспортная компания «Альянстрансойл» с собственным парком вагонов-цистерн.
Консолидированная выручка НК «Альянс» по МСФО в 2005г. составила 45,2 млрд руб., чистая прибыль - 1,7 млрд. руб.

Акционерный банк газовой промышленности Газпромбанк (Закрытое акционерное общество) — крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО Газпром – входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям.
Международный журнал “The Banker” признал Газпромбанк “Банком 2005 года в России”. По рентабельности активов банк вошел в число 25 лучших банков мира.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 79 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью почти 230 млрд рублей.

 




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Оборудование и методы добычи нефти:

Механизированная добыча

News image

Механизированная добыча (механизированный лифт) применяется в тех случаях, когда давление в нефтяном коллекторе снижается настолько, что уже не може...

Буровые растворы

News image

Как уже отмечалось, при канатном бурении в качестве бурового раствора используют только небольшое количество воды. Однако при роторном бурении буро...

Достоинства и недостатки штангового насоса

News image

Достоинства Штанговый насос используется достаточно часто и хорошо знаком большей части персонала, занятого эксплуатацией и техническим обслуживан...

Газлифт

News image

В скважинах, где давление в коллекторе или давление растворенного газа слишком мало, чтобы создавать фонтанирование, поток жидкости может поддержива...

Добавки при кислотной обработке

News image

Физические и химические характеристики пластовых пород часто влияют на результаты интенсификации скважины с помощью химической обработки.

Непрерывный поток

News image

Простейший вид газлифта — это использование на-сосно-компрессорных колонн с открытым концом. Изображена водозаборная скважина в статических условиях...

Нефтебизнес сегодня:

News image

Богатый шельф

Таким образом, геологоразведочные работы на шельфе Западной Арктики в настоящее время мизерны по объему, а в Восточной...

News image

Каспийский узел

Вечером 13 ноября в алма-атинский офис Chevron пришло письмо от министра промышленности и энергетики России Виктора Хр...

News image

ВСЕ В ОДНУ КОРЗИНУ

СЕЙЧАС единственная компания, производящая большие объемы газа, но не продающая его Газпрому , - это Сургутнефтегаз ...

История нефтедобычи:

News image

Нефть привлекает личности

Надо отметить, что во второй половине ХIХ столетия в России постепенно складывались несколько нефтяных империй. Одна и...

News image

Рожденные быть гигантами

Говоря о крупнейших индустриальных гигантах, поднявшихся на гребне нефтяного бума в Баку в конце прошлого столетия, ...

News image

Мексика - начальные этапы

Существование поверхностных проявлений углеводородов было известно в Мексике еще до испанского завоевания.

Нефтебизнес и криминал:

News image

Криминальный бизнес: 1998-2001 годы

Так же, как и бизнес на похищениях людей, нефтяной бизнес имеет четко очерченную географию. Полевые командиры, контрол...

News image

Нотариус расплатилась за мужа

Вчера утром в Москве застрелили частного нотариуса Галину Перепелкину. Не исключено, что убийство женщины было соверше...

News image

У торговцев нефтепродуктами вытряхивают цифры

Территориальное управление Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства по Санкт-Петерб...

Нефтебизнес и экология:

News image

Эпоха варваров

Сначала, как правило, никто не знает о произошедшей катастрофе, пока ее не заметят со случайных проходящих судов сторо...

News image

Лена пошла нефтяными пятнами

Сведения о том, что Лене угрожает экологическая катастрофа, пока преждевременны , - заверил нас заместитель министра ...

News image

Серые киты против черной нефти

За гибель природы никто платить не хочет На Сахалинском шельфе закончила работу межведомственная комиссия, представ...

Курсы валют