НК «АЛЬЯНС» РАЗМЕСТИЛА ДЕБЮТНЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

нк «альянс» разместила дебютный выпуск облигаций

20 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Нефтяной Компании «Альянс». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,92 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,12 % годовых.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 99 заявок на общую сумму 5,8 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,40 % до 9,70 % годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк. Андеррайтером выпуска выступил Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, ВТБ-24, ИК Регион, Банк «СОЮЗ», Инвестиционный Банк «ТРАСТ», Уралсиб. Со-андеррайтерами - Альфа-банк, ИГ «КапиталЪ», МДМ-Банк, Банк Стройкредит, Транскредитбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,92% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.
Поручителем по выпуску является ОАО «Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».
Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на развитие деятельности НК «Альянс» и рефинансирование кредитного портфеля.
Выпуск облигаций ОАО «НК «Альянс» зарегистрирован ФСФР 18 мая 2006 г., номер госрегистрации: 4-01-65014-D.

Для справки:
ОАО НК «Альянс» создана в 2001 году. Компания входит в «Группу Альянс», контролирует нефтедобывающее предприятие «Татнефтеотдача», Хабаровский и Херсонский нефтеперерабатывающие заводы, сети сбыта, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов на Дальнем Востоке России и на Украине, располагая в том числе более 380 АЗС и морскими терминалами во Владивостоке и Севастополе, а также ведет разведку нефти на Бегайдарском участке в Атырауской области Республики Казахстан. В состав НК входит транспортная компания «Альянстрансойл» с собственным парком вагонов-цистерн.
Консолидированная выручка НК «Альянс» по МСФО в 2005г. составила 45,2 млрд руб., чистая прибыль - 1,7 млрд. руб.

Акционерный банк газовой промышленности Газпромбанк (Закрытое акционерное общество) — крупнейший российский банк и уполномоченный банк ОАО Газпром – входит в тройку крупнейших российских банков по всем основным показателям.
Международный журнал “The Banker” признал Газпромбанк “Банком 2005 года в России”. По рентабельности активов банк вошел в число 25 лучших банков мира.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 79 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью почти 230 млрд рублей.

 




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Оборудование и методы добычи нефти:

Методы разделения

News image

Скважинные флюиды представляют собой смесь жидких углеводородов, газа, воды и некоторых примесей. Вода и примеси должны быть удалены прежде, чем угл...

Гидравлические системы

News image

Открытые системы. Большинство используемых в настоящее время гидравлических насосов имеют открытую гидравлическую систему, использующую добытую сы...

Дополнительные факторы

News image

При составлении схемы разработки участка имеют значение некоторые дополнительные факторы:

Методы обработки

News image

• нагревание газового потока, чтобы температура не опускалась до уровня, при котором образуются газогидраты; • добавка в газовый поток антифриза, н...

Гидравлические струйные насосы

News image

Особый вид гидравлических насосов, завоевывающий широкое признание, — это гидравлические струйные насосы. Обычно они работают как безобсадные насос...

Другие возвратно-поступательные насосы

News image

Качалки используются более чем на 99% всех скважин, оборудованных штанговыми насосами, тем не менее существует ряд других установок для штанговых на...

Нефтебизнес сегодня:

News image

Истощение скважины

Эксперты отмечают, что в основном сентябрьское падение добычи произошло из-за Газпром нефти , которая сократила суточ...

News image

КАЧЕСТВО БЕНЗИНА - В ГОЛОВАХ

ГОДА ДВА назад на горячей линии сбытовой сети Сибнефти раздался звонок: клиент жаловался на низкое качество бензина ...

News image

Первый пошел

Эксперты практически не сомневаются в том, что большинство более или менее ценных активов ЮКОСа в процессе его банкрот...

История нефтедобычи:

News image

Открытие южной зоны и возрождение нефтяной промышленности в 70-е годы

Низменные берега провинции Истме с давних времен известны обилием поверхностных выходов нефти. Первое небольшое нефтян...

News image

Нефтеразведочные работы в Венесуэле

Нефтеразведочные работы в Венесуэле начали проводить лишь в 1910 году, хотя до этого времени на ее территоррии уже про...

News image

Нефть на воде

«Занимаясь перевозкой нефти с 1866 года и пытаясь вместе с братом изобрести способ перевозки нефти без бочек, в 1873 г...

Нефтебизнес и криминал:

News image

Бизнес по-русски

Высокопоставленные милицейские чиновники не заметили , как в России облапошили швейцарского бизнесмена

News image

Очень активный депутат

Отлично считает северные деньги Неактивный депутат - так отозвались коллеги по Госдуме о Башире Кодзоеве, на ко...

News image

В Чечне льется не только кровь

Кавказский узел Находясь в недавней поездке по Чечне, Президент России Владимир Путин поставил задачу в месячный срок...

Нефтебизнес и экология:

News image

Нефть в розлив

Красивейшая в мире гавань пошла бурыми пятнами Такой экологической катастрофы жители крупнейшего австралийского город...

News image

Районы добычи черного золота поставлены на грань катастрофы

Атырауская область будет представлена в мажилисе не двумя, как было, а десятью депутатами, полушутя заявил в последний...

News image

На сибирских нефтепромыслах дохнут даже бактерии

Вчера голландская консалтинговая компания IWACO опубликовала доклад об экологических проблемах Западной Сибири. Экспер...

Курсы валют